HF 한국주택금융공사

***주택금융공사, 2차 MBS 발행    - 4,070억원 규모, 평균금리 5.0% □ 주택금융공사 (사장 : 정홍식)는 7월 28일 그 동안 판매해 온 모기지론을 기초자산으로 두 번째 주택저당증권인 「KHFC MBS 2004-2」을 발행함 o 28일 오전 10시 50분 서울 롯데호텔 2층 에메랄드 홀에서 발행관련 기관 및 관계자들이 참석한 가운데 발행기념식을 가질 예정임. o 발행금액은 4,070억으로 5개 금융기관(국민, 기업, 농협, 우리은행, 대한생명)에서 취급한 공사 모기지론을 기초자산으로 하고 있음 o 평균발행금리는 5.0%(5년 만기 국채대비 57bp 가산)이며, 주요 Tranche인 만기 3년, 5년, 10년, 20년물의 금리는 4.28%, 4.63%, 5.08%, 5.20%로 발행되었음 o 발행구조는 만기 3년~20년까지 선순위 6개 Tranche와 후순위 1개 Tranche로 설정하고, 모기지론의 조기상환에 대비하여 만기 5년 이상의 Tranche에 Call-Option 부여    - 만기 5년 Tranche는 발행 3개월 후부터 Call-Option 행사 가능    - 만기 7년 이상은 발행 3년 이후부터 Call-Option 행사 가능 □ 공사는 앞으로 매월 1회 MBS를 정례적으로 발행 o 전체 발행물량의 40% 이상은 만기 10년 이상의 장기 채권으로 공급함으로써 우리나라 장기채권 시장의 발전에 기여할 계획임 □ 공사의 올해 MBS 발행목표는 4조원이며 6월 15일 1차 MBS 5,520억원을 발행한바 있다.