HF 한국주택금융공사

학자금대출증권(SLBS) 4,150억원 발행

주택금융공사(사장 鄭弘植)는 26일 학자금대출증권 (SLBS 2006-1)

4,150억원을 발행한다.

SLBS는 지난 2월2일부터 3월24일까지 전국 6백여개 대학(원)의

25만여명의 신입생 및 재학생들이 15개 은행을 통해 대출된 8천3

백여억원의 학자금 중 국민은행 등 11개 은행이 취급한 12만여건

을 기초자산으로 1차로 발행되었다. 이번 발행의 기초자산에 포함

되지 않은 농협 등 4개 은행이 취급한 13만여 건의 학자금대출 4,200여

억원은 5월중에 발행할 예정이다.

이번에 발행된 학자금대출증권은 만기일이 1년에서 20년에 걸쳐

다양한 총 8개의 종목으로 구성되고, 1년, 3년 만기 종목은 만기

일시 상환조건이며, 5년 이상 만기 조건의 5개 종목은 콜옵션 조건

으로 발행하여 총11개의 연기금 등 기관투자가가 인수하였다.

만기 5년, 7년의 중기물 비중 41.0%, 만기 10년 이상 장기물 비중

32.5%로 기관투자가의 중, 장기채권 수요를 충족시키며, 만기 1

년, 3년, 5년, 10년, 20년 종목의 발행금리는 각각 4.71%, 5.05%,

5.42%, 5.63%, 5.82%로 결정되었고, 평균발행금리는 5.57%이다.

주택금융공사는 2006년도 하반기에도 2학기 학자금대출신용보증

기금의 보증 조건으로 취급되는 학자금대출을 기초자산으로 학자

금대출증권을 채권시장에 8,000억원 이상 공급할 계획이며, 향후

지속적으로 공급 규모를 증대시킬 예정이다.

학자금대출증권은 주택금융공사의 주택저당증권(MBS)과 더불어

최고 수준의 신용도를 갖춘 장기 투자수단으로 자리매김하여 국내

장기채권시장 활성화와 선진화에 기여할 것으로 기대된다.

♠ 문의 : 유동화영업부 팀장 최혁순 (☎2014-8305)

※ 세부사항은 첨부파일을 참조해 주십시요.